[市場の洞察] 2021年の世界的な鉄鋼市場の見直しと展望

COVID-19の大流行の影響を大きく受けて、世界の鉄鋼業界は2020年に急激な衰退を示しましたが、世界の経済と産業の回復に伴い、このセクターは2021年に予想よりも力強い回復を遂げました。

パート1: 世界の鉄鋼輸出レビュー

国際鉄鋼統計局 (ISSB) が発表したデータに基づいて、世界の鉄鋼輸出は2020年と比較して2021年に10.3% 増加すると予想されています。

出典: 国際鉄鋼統計局 (ISSB) 、単位: 千メートルトン

中国: 世界の鉄鋼輸出の活発な回復は、主に中国の輸出の急増によるものです。 2021年1月から12月にかけて、中国は合計6,68.95百万トンの鉄鋼を輸出し、1,122万トン (Y-o-Y) の増加となりました。 中国の鉄鋼純輸出は、2020年末に予想外の輸出減少とその年の5月から6月の鉄鋼輸入の増加により大幅に減少しました。しかし、2021年には、国の輸出は急増し、前年よりもはるかに増加しました。

EU: 鉄鋼の輸出も大幅な成長を遂げ、2020年と比較して約5.4% のプラス成長を示しました。

日本、米国、ロシア: これらの国々からの鉄鋼輸出も2021年の最初の数ヶ月で増加しました。 日本の輸出は5.8% 増加しましたが、米国とロシアからの鉄鋼輸出はそれぞれ約23.8% と14.6% のY-o-Yと大幅な成長を示しました。

トルコ: トルコの輸出は2021年上半期に3.7% 増加しましたが、輸入は同期間に33.7% 増加し、Y-o-Yと大幅に増加し、国の鉄鋼貿易収支をさらに縮小しました。2021年4月の現在のトルコの純輸出はわずか623,100トンです。

インドと韓国: ただし、インドと韓国からの鉄鋼輸出は、2021年上半期にそれぞれ31.9% と2.5% のY-o-Y減少しました。

パート2: 世界の鉄鋼輸入レビュー

国際鉄鋼統計局 (ISSB) が発表したデータに基づいて、世界の鉄鋼輸入は2020年と比較して2021年に7.5% 増加すると予想されています。 南北アメリカのほとんどの鉄鋼経済の鉄鋼輸入額は、2021年に上昇傾向を示しました。

出典: 国際鉄鋼統計局 (ISSB) 、単位: 千メートルトン

• 日米: 鉄鋼輸入はそれぞれ11.6% と20.2% と大幅に増加しましたが、EUの鉄鋼輸入はさらに急速に増加し、約26% となりました。

• ブラジル: 鉄鋼の輸出は比較的安定していますが、同国の輸入は同期間に2倍以上になっています。

• メキシコ: 2021年の最初の4か月で鉄鋼の輸出は1.6% 増加しましたが、国の輸入は40% 急増しました。

• カナダ: 2020年の安値の後、2021年の最初の4か月で鉄鋼輸入が大幅に増加しました。

Part3: 主要市場プレーヤー: レビューと展望

中国

鉄鋼生産と中国のグリーン努力

COVID-19の影響にもかかわらず、中国の鉄鋼生産は2021年上半期も成長を続け、稼働率は2019年の86.4% から94.8% に上昇しました。 しかし、グリーン開発の推進において、国の鉄鋼生産能力の利用率は2021年7月以来着実に減少しています。

2021年、中国の原油の全国生産量は3,200万トン減少し、Y-o-Yは3% 減少しました (2020年にはY-o-Yは5.2% 増加)。国家発展改革委員会 (NDRC) が述べたように、鉄鋼生産量は1億3,667万トンで、0.6% 増加してY-o-Yでしたが、成長率は7.1% 減少しました。中国の。

世界的な気候問題に直面して、中国は2030年までに二酸化炭素排出量をピークにし、2060年までにカーボンニュートラルになるという目標を発表しました。 国は、2021年から2025年の間に、GDPとそのCO2の単位あたりのエネルギー消費量をそれぞれ13.5% と18% 大幅に削減することを目指しています。

さらに、2022年の冬季オリンピックに向けて、一連の大気質改善策も実施されています。 たとえば、2021年3月には、中国最大の製鋼拠点である唐山にある30近くの製鉄所があります。2021年までに生産を30〜50% 削減する必要があり、この活動は2022年3月まで続きます。2021年5月、国は146種類の鉄鋼製品に対する輸出税の還付をキャンセルしました。その結果、鉄鋼輸出業者の利益率が大幅に減少しました。

中国鉄鋼協会 (CISA) は、不動産とインフラ投資に牽引されて、中国の粗鋼の生産は2022年に10億トンを超えると予測しました。2021年の9億9000万トンから1.6% の増加。

中国の「新しいインフラ」プロジェクトは、新しい成長ドライバーとして機能します。

2022年、中国はパンデミックの経済的影響を相殺し、持続可能な成長を達成するために、「新しいインフラ」プロジェクトへのより的を絞った投資に注目しています。 従来のインフラプロジェクトに加えて、新しいプロジェクトは、高齢者介護と看護、文化、観光とスポーツ、エネルギー貯蔵システムを含む一連の主要分野にまたがっています。穀物貯蔵および穀物処理施設。

関連する報告によると、2022年の初めに、全国のインフラ建設が始まり、93の主要なプロジェクトが約8,300億元の総投資で始まりました。 インフラ投資の大幅な加速は、国のRRR削減政策の実施と相まって、鉄鋼などの商品の需要の増加につながっています。 しかし、米国の新政権によって導入された貿易政策に対する中国の反応は、排出量を削減するための中国の努力と相まって、鉄鋼需要に不確実性を追加する可能性があります。

主要な下流セクターと鉄鋼需要

2021年、中国での自動車の生産と販売は、それぞれ3.4% と3.8% のY-o-Y増加し、2,682百万台と2,6275百万台に達しました。中国自動車メーカー協会 (CAAM) のデータに基づいて、3年間で見られた下降トレンドを終了します。 しかし同時に、協会はまた、半導体の不足が自動車生産を損なう可能性があることを示しました。

2022年の中国の鉄鋼需要は2022年にさらに9億4700万トンに減少し、0.7% 減少するY-o-Y、中国冶金産業計画研究所 (MPI) 中国の鉄鋼需要に関する報告書で予測を行った。

2022年までに、鉄鋼の需要は造船部門で成長し続けると推定されています。 しかし、家電製品、自動車、機械、自転車、オートバイなどの鉄鋼製品の分野では、鉄鋼の需要はわずかに変動すると予想されます。

米国

2021年の米国の自動車生産台数は1,874万台、Y-o-Yは20.08% 減少し、2020年には2019年の3,034万9千台から22.74% 減少しました。連邦準備制度が発表したデータによると。 2021年の米国の自動車生産の減少は2020年よりも小さく、パンデミック後の同国の自動車セクターの力強い回復を示しています。

アメリカ鉄鋼製造業者協会は、米国議会が鉄鋼集約型の伝統的なインフラストラクチャに焦点を当てたインフラストラクチャ法案を可決し、米国の鉄鋼業界に多大な後押しをもたらす可能性があることを称賛しました。特に長いプロダクトのため。 ただし、半導体の不足は、自動車業界の平鋼需要を長引かせる可能性もあります。

Worldsteelは、自動車産業の力強い回復と非住宅建設およびエネルギー部門の活動の減速に支えられて、米国の完成鋼需要は2021年に8.1% 、2022年に4.3% 増加すると予測しています。

EU

2021年第2四半期、EUの見かけの鉄鋼消費と鉄鋼生産は、2021年第1四半期よりもはるかに高いプラス成長傾向を示し続けました。 一方で、需要の力強い回復により、鉄鋼とその下流産業はパンデミック後急速に回復しました。 一方、EUが2020年第2四半期に包括的な封鎖を実施したため、産業活動は基本的に停止し、2021年にはY-o-Yの増加が大きくなりました。

しかし、EU経済と産業の間の回復は、主に世界のサプライチェーンへの深刻な混乱が続いているために、ますます不均一になっているように見えます (つまり、 部品や原材料の不足、エネルギー価格の高騰、輸送コストの上昇など) 、および一部のEU諸国での予防接種の実施が遅れています。 2022年第1四半期には、下流産業の回復と鉄鋼需要が依然として不確実であるため、今後数か月のグローバルサプライチェーンの修正にはさらなる観察が必要です。

2021年第2四半期のEUの見かけの鉄鋼消費量は、2021年第1四半期の3,630万トンと比較して、40.5% 増加して4,000万トンになりました。 EUの見かけの鉄鋼消費量は、2020年を通じて鉄鋼需要がパンデミックの影響を大きく受けたため、2019年の5.2% の減少に続き、2020年には10.6% 急激に減少しました。 2021年、EUの鉄鋼消費は急激に減少し、13% 増加しました。

2022年、EUの鉄鋼消費は、鉄鋼需要に影響を与える世界的なサプライチェーンの混乱が不確実であるにもかかわらず、2017年のレベルに戻る軌道に乗って4.7% 緩やかに増加すると予想されます。

南アフリカ

南アフリカでは、地元のインフラプロジェクトの欠如、高い投資コスト、そして激しい世界的な価格競争のために、鉄鋼業界全体が大きな圧力にさらされています。

下流の需要については、COVID-19の封鎖中に地元の建設業界が苦戦し、自動車業界は世界的な半導体不足などのサプライチェーンの混乱を経験しました。 南アフリカの統計によると、2021年の第1四半期の失業率は、主に建設部門で最大32.6% であり、貿易、運輸、農業部門、民間世帯部門がそれに続きます。

地元の鉄鋼業界を活性化するために、2021年6月、地方自治体は440億米ドルのプログラムに署名しました。スチールマスタープラン1.0、これは、需要と供給の両方に対処し、AfCFTA (アフリカ大陸自由貿易地域) の実施に焦点を当てていました。 現在、このプログラムは、重要な業界プロジェクトを支援するための鉄鋼開発基金をすでに設立しています。

南アフリカ政府は、その経済が3年間で平均1.7% 成長すると予測しています。自動車産業も上昇傾向に従い、パンデミックの前に生産レベルに回復すると考えられます。 しかし、パンデミックによって引き起こされた問題は短期的には依然として不確実であり、それは生産を抑制し続け、業界全体の回復を遅らせるでしょう。

世界鉄鋼協会の2022年の短距離見通しで述べられているように、アフリカの鉄鋼需要は2022年に7.5% 増加し、4,200万トンに達するでしょう。

中東北アフリカ地域 (MENA)

過去10年間のMENA地域のインフラ支出は、平均してGDPのわずか3% でした。世界銀行が、2030年までにインフラ支出をGDPの少なくとも8.2% にする必要があると述べたこととの間には非常に大きなギャップがあります。 特に2020年以降、COVID-19の影響により多くの国の経済発展が停滞し、新しい住宅建設やインフラプロジェクトへの投資がさらに制限されています。

これに応えて、この地域の一部の国はすでに建設業界で鉄鋼需要を刺激し始めています。

住宅プログラム提供計画 (2021-2025) は、サウジアラビアのビジョン2030の主要プログラムであり、地元の人々に手頃な価格の住宅を提供し、国内の鉄鋼生産者に安定した需要をもたらすことを目的としています。

アラブ首長国連邦の建設業界は、2022年から2025年の間に平均年率3.8% で成長すると予想されています。

クウェートの2021年度から2022年度の予算には、インフラ建設プロジェクトに費やされるかなりの部分があります。

Worldsteelは、エネルギー価格と政府支出の増加により、MENA地域の鉄鋼需要は2022年に6.5% 増加し、需要を押し上げ続けると予測しています。

CIS

Worldsteel Associationは、CISの鉄鋼需要が2022年に3.2% 増加し、617万トンに達すると予測していました。 しかし、突然のロシアとウクライナの戦争は、これら2つの国の国内および輸出需要に深刻な影響を与えるに違いありません。

ロシア

2020年、CIS地域、主にロシアは、合計で5,090万トンの鉄鋼 (半製品を含む) を輸出し、その中には1,290万トン (25.3%) があります。EU諸国に輸出され、主に熱間圧延された長い製品とプレート、および大量の半製品を輸出しました。

ロシアに対するさまざまな制裁措置の実施により、ロシアのグローバルビジネスの70% がSWIFTシステムの切断の影響を受けているため、2022年にはロシアの鉄鋼をヨーロッパ、米国、その他の先進国に輸出することはより困難になるでしょう。 それにもかかわらず、ロシアの国内鉄鋼需要は政府の投資に支えられて3% 増加するでしょう。 MMKはまた、2021年のH2からの政府支援の鉄鋼需要についても述べた。

ウクライナ

2021年の粗鋼生産量は3.6% 増の2,140万トン、豚鉄生産量は3.6% 増の2,120万トン、圧延鋼生産量は3.5% 増の1,910万トンでした。鋼管生産のみが15% 減少して980,000トンになりました。

ロシア・ウクライナ戦争の状況を考えると、ウクライナのほとんどの製鉄所はすべて閉鎖されていると同時に、資源の制約によって鉄鋼価格が上昇しました。 したがって、2022年にはウクライナの鉄鋼生産と需要の両方が大幅に減少すると予想されます。

ベトナム

ベトナムの鉄鋼消費量はfiで30.6% 増加しましたY-o-Yしかし、2021年の6か月間、7月に実施された厳格な社会的距離規則は、国内の鉄鋼消費に大きな悪影響を及ぼし、7月と8月全体で内需の低迷につながりました。

対照的に、国の輸出市場は年初から活況を呈しています。 2021年の最初の8か月で、輸出量は4,100万トンに達し、Y-o-Yは78.2% 増加し、輸出額は150億米ドルに達しました。すなわち、Y − o − Yの250% の増加である。 極端な成長は主にEUからの需要によって推進されており、北米市場は回復し、力強く上昇しました。

COVID-19のパンデミックの影響により、2020年から2021年の公共投資支出計画は過去3年間の平均に比べて過去最高ですが、実際の支出は、前年よりもはるかに低かった。 社会的距離規則と建設資材の価格上昇は、2021年上半期に延期された多くの不動産プロジェクトに影響を及ぼしました。

日本

世界鉄鋼協会は、日本の鉄鋼需要は2020年に16.8% 減少した後、2021年と2022年に10.2% と2.1% 増加すると予測しています。

2022年には、自動車や機械製造などの国の鉄鋼下流セクターがプラス成長を示す可能性が高いと予想されます。 需要の回復は、鉄鋼の消費と投資の回復によって強く支えられます。

パート3: 2022年の展望

世界の鉄鋼需要見通し

2021年12月に中国冶金計画研究所が世界の鉄鋼需要の予測について発表したレポートによると、世界の鉄鋼消費量は18億4000万トンと推定されています。Y-o-Yは3.7% 増加しました。2022年には、世界の鉄鋼需要は18億7600万トンになると予想されています。 すなわち、2.0% のY − o − Yの増加である。

Worldsteelも前向きな予測を表明しています。 協会の局長、エドウィン・バッソン、2022年の新年のメッセージで、世界の鉄鋼需要は、予防接種率の増加とパンデミックの管理を支援する政府の措置に基づいて、2021年に当初の予想よりも強い回復を示したと述べました。 その結果、鉄鋼需要は2022年に2.2% 増加して18億9,640万トンになると予想され、回復の勢いが続いています。

世界の鉄鋼生産見通し

しかし、供給側では、世界の鉄鋼メーカーが2021年のパンデミックによる操業停止から徐々に回復している一方で、現在の世界の鉄鋼供給は依然としてパンデミック前のレベルをはるかに下回っています。 さらに、現在のロシアとウクライナの危機により、CISで2番目に大きな鉄鋼生産国であるウクライナの鉄鋼メーカーは生産を停止しました。 同時に、ロシアは、CISで最大の鉄鋼生産者であり、世界で5番目に大きい鉄鋼生産者であり、ヨーロッパ、北米などの主要な目的地に鉄鋼製品を輸出するのは難しいかもしれません。

ロシアとウクライナにとって、戦争自体が世界の鉄鋼供給を遮断している。 両国の貿易活動への参加の停止は、世界の鉄鋼生産を約2500万トン縮小し、世界中の鉄鋼輸出の約6.54% を占めると予想されています。

上記に基づくと、世界の鉄鋼供給は2022年もタイトなままであり、今後数か月でパンデミック前のレベルに戻るのは難しいかもしれません。

世界の鉄鋼価格の見通し

现在の不足期间では、2022年には鉄鋼価格が上升倾向を维持する可能性が高いと予想されます。 さらに、世界の鉄鋼市場の全体的な需給性能が現在2020年と2021年よりも良好であることを考えると、CUMICは、2022年の世界の鉄鋼市場の見通しは引き続き楽観的であり、鉄鋼価格は徐々に安定すると予想しています。

CUMICについて

統合鋼取引ソリューションプロバイダーとして、私たちCUMIC Steel Limitedは、世界中の300を超える工場と長期的に協力しています。 特に、私たちはあなたの産業ニーズに合わせて、これらのトップミルの製品を含むオールインワンソリューションを提供することができます。

より多くの情報のために、私達に連絡することを躊躇しないMarketing@cumic.comLinkedIn、Facebook、Instagramでフォローすることを忘れないでください!