[市場の洞察] インドの鉄鋼業界の概要

インドは現在、世界第2位の鉄鋼生産国です。 22年度 (1月まで) のインドの粗鋼と完成鋼の生産量は、それぞれ98.39MTと92.82MTでした。 インドの鉄鋼部門の成長は、鉄鉱石などの原材料の国内での利用可能性と費用効果の高い労働力によって推進されてきました。 したがって、鉄鋼部門はインドの製造業の生産に大きく貢献してきました。

インドの鉄鋼生产とプロセスルート

CARE Ratingsによると、インドの粗鋼生産は22年度に112-114 MTに達し、前年比で8-9% 増加すると予想されています。需要は景気回復、政府支出、流動性の向上によって支えられると予想されます。 過去5年間の期間の終期における国内の粗鋼の総生産におけるさまざまなプロセスルートのシェアは、下の円グラフに示されています。

インドの鉄鋼業界の進化

• 1907-1918:鉄鋼の生産はインドで開始され (TISCOは1907年に設立されました) 、IISCはTISCOと競争するために1918年に設立されました。

• 1954-1964:Hindustan SteelLtdとBokaro Steel Ltd. は、それぞれ1954年と1964年に設立されました。 民間企業は、主に粗鋼製品を使用して完成鋼を生産する下流生産を行っていました。

• 1973-1992:Steel Authority of India Limited (SAIL) は、インドの鉄鋼生産のほとんどを監督する持ち株会社として1973年に設立されました。

• 1993-2014:外国のプレーヤーはインドの鉄鋼市場に参入し始め、鉄鋼セクターの研究開発促進のためのスキームを開始しました。

• 2015-2020:2019年、インドは世界で2番目に大きな粗鋼生産国としてランク付けされました。 2020年4月から2021年1月の間に、インドの粗鋼の累積生産量は87.21 MTで、仕上げ鋼は76.04MTでした。

インドの鉄鋼輸出の概要2021

• 2021年、インドは2020年の10.15mtに対して12.79mtの総完成鋼を輸出し、完成鋼の純輸出国となった。

• 一方、完成鋼の輸入は、2020年の4.43mtに対し、2021年には合計5.001mtでした。

インドの主な輸出地域はアジアとヨーロッパの一部です。 2021年、インドのネパールへのビレット輸出は前年比でわずか3% 減少しましたが、ネパールの工場はスポンジ鉄の旺盛な需要により、インドからのビレット注文を減らしました。これにより、インドからのスポンジ鉄の輸入が大幅に増加しました。 一方、インドのインドネシアへのビレット輸出も前年比55% 増加しました。

インドのトップ製鉄所

1.限られるインドの鋼鉄権限 (SAIL)年間原油生産能力は21.4mtで、インド最大の製鋼会社であり、インドの中央公共部門企業の7つのマハラトナの1つです。 同社の生産能力には、主にインドの東部と中央部に位置し、国内の原材料に近い5つの統合製鉄所と3つの特殊製鉄所が含まれます。

2.タタスチール現在、世界で2番目に地理的に多様化した鉄鋼生産者であり、毎年の原油生産者です。23mtのel容量。 同社は、鉱業から完成品の製造と流通まで、完全に統合された数少ない鉄鋼生産者の1つです。26か国で事業を展開し、50か国以上で商業的存在感を示し、5大陸に従業員を擁しています。

3. JSWスチールJSWグループの旗艦会社です。 同社は、19.4mtの鉄鋼容量を持つ大手統合鉄鋼メーカーです。 現在、100か国以上に存在するインドで最も急成長している企業の1つです。 JSWは、自動車セグメント向けに高強度で高度なハイエンド鋼製品を製造した最初の企業でもあります。

4. Jindalステンレス限定 (JSL)は、オリッサ州のインド東海岸に位置する、年間110万トンの生産能力と8mtの鉄鋼製品生産能力を持つインド最大のステンレス鋼メーカーです。 製造施設は、世界クラスの技術と設備を備えたフェロアロイの施設の年間25万トンで構成されています。

インドの鉄鋼業への主要な投資

• 2021年6月からの今後3年間で、JSW SteelはRsの投資を計画しています。 Vijayanagarの製鉄所の容量を5 MTPA増やし、Odishaに鉱業インフラを確立するための47,457クローレ (63.6億米ドル)。

• 2021年8月、Tata SteelはRsの投資を発表しました。 22年度にインドで事業を展開するための8,000クローレ (10億8000万米ドル) の設備投資。

• 2021年8月、ArcelorMittalはRsの投資を発表しました。 容量拡張のためのグジャラート州の1万ルピー (134.8億米ドル)。

• 2021年8月、Tata SteelはRsの投資を発表しました。 ジャールカンド州では、今後3年間で生産能力を拡大するための3,000クローレ (40.4億米ドル)。

• 2021年8月、Jindal Steel & Power Ltd. は、顧客からの高まる需要に対応するために、今後6年間で容量を増やすために24億米ドルを投資する計画を発表しました。

• 2021年10月、ArcelorMittalと新日鐵のインドでの合弁鉄鋼会社は、約ルピーを投資することにより、インドでの事業を拡大する計画を発表しました。 10年間で1兆 (133.4億米ドル)。

インドの鉄鋼市場の見通し2022

インドの高インフレ水準を緩和する目的で、インド政府は2022年5月22日に、原材料および鉄鋼製品の輸出入関税を調整する方針を発表しました。

• 原料炭とコークスの輸入関税率を2.5% からゼロ関税に引き下げます。

• 幅600mmを超えるHR、CR、およびコーティングされたコイルの輸出関税を0% から15% に引き上げます。

• さまざまな鉄のグレードと品種の鉄鉱石の輸出関税を45% 〜50% に引き上げます。

近年、インドは内需を活性化するために独自の鉄鋼消費システムを開発しています。 したがって、関税調整の影響を受けてインドの鉄鋼製品の輸出が大幅に抑制されることが予想され、鉄鉱石と鉄鋼の価格は短期的に上昇する可能性があります。

インドの輸出は縮小すると予想されていますが、インドの中核産業の1つである鉄鋼は、インドのGDPに2% 強貢献しています。 長年にわたり、インド政府は、鉄道輸送、専用貨物回廊、高速鉄道線路などのインフラプロジェクトを含む、国の鉄鋼セクターを後押しするためのさまざまなイニシアチブを発表してきました。手頃な価格の住宅プロジェクト、自動車、低コストの送電。

インドの主要な鉄鋼メーカーが過去2年間で約15MTの容量追加計画を延期したことを考えると、インドのGDP成長率は引き続き抑制されると予想されます。 したがって、鉄鋼業界の成長は2022年も引き続き堅調に推移する可能性があります。

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